Un magicien est venu faire un spectacle à Quahog. Peter essaie sa veste et se retrouve alors privé de bras quand ceux-ci se déchirent. Le docteur Hartman lui greffe alors des bras minuscules qu'il ne peut pas vraiment utiliser pour pratiquer les activités qu'il voudrait.
Pendant ce temps, Meg traîne au bowling et finit par passer la soirée en compagnie de Bruce, qu'elle présente comme son petit ami alors qu'il est homosexuel. Le mariage de Bruce et Meg finit par se planifier quand il lui demande d'être sa femme, mais en réalité, Meg est bien consciente que Bruce est gay même si elle l'a nié plus tôt et c'est elle qui l'encouragera à épouser Jeffrey, son petit ami, en fin d'épisode.
